突然，巨人大叫到：「我要燒掉阿布這棵樹，這個冬天我會燒掉所有的樹。」
湯姆很崇拜皮博蒂先生，所以請求巨人不要砍掉皮博蒂先生的樹，可巨人大笑著說：「我有權砍掉這裡所有的樹，這片土地在英國人佔領馬薩諸塞州之前就屬於我，那時印地安人也在這裡。英國人殺了印地安人。現在我要讓英國人看看如何販賣奴隸，教他們的女人如何做婊子。」
現在湯姆明白了，這個巨人就是基德那位魔鬼朋友。明白了這一點，湯姆反而不害怕了。
魔鬼告訴湯姆基德船長在樹下埋藏了許多金銀財寶，只要得到他本人的許可就可以據為己有，否則無人可以得到這些財寶。魔鬼願意和湯姆做交易，若答應他的要求，他就會讓他擁有財寶。但有一點就是做到心狠手辣，毫不留情地對待對手。
湯姆和他妻子都視錢如命，但他還是想給一點時間考慮一下。他回到家，告訴妻子這件事情。妻子十分渴望得到基德的所有財寶，她催促湯姆趕快答應魔鬼的要求，湯姆反而猶豫不決。
妻子看到丈夫左右搖擺的樣子，毅然決定親自去見魔鬼，她已經等不及了。她把自己的所有財寶用一塊大布包裹起來，背在身上走進森林去找那位黑巨人。誰知她去了之後，就杳無音訊，一去不復返。
在紐約州的高山上有一個叫「沈睡谷」的山谷，關於這座寂靜的山谷有許多故事，其中最被人們津津樂道的就是一個男人在夜晚騎著馬的故事。故事講述在美國獨立戰爭期間的一個死了很多年的騎士，他的頭被人砍了下來，於是每天晚上他會從墳墓中跳出來，騎在馬上繞著山谷不停地尋找他的頭。
在沈睡谷附近有一個小村莊叫泰瑞鎮，那裡居住著早期從荷蘭移民的後代。村莊中有一所學校，學校有一位老師，他名叫艾克虎，姓鶴。這個名字正適合他，因為他長得高高的，就像一隻大鶴。他窄窄的肩膀連結著兩隻長長的胳膊，就像鶴長長細細的前肢。他的頭小小的，頭頂平平的，大大的耳朵，長長的鼻子，大大的綠色眼睛，目光呆滯。
艾克虎當老師賺不到太多錢。儘管他又高又瘦，但他吃的卻比大胖子還多。為了吃飽他不得不兼職教年輕人唱歌。每個星期日做完禮拜之後他就在教堂教唱歌。
在學唱歌的女士之中有一個叫卡琳娜的女孩，她是荷蘭富農的獨生女兒。她正值豆蔻年華，彷彿熟透的紅蘋果。艾克虎對女人有一顆柔軟但愚鈍的心，很快他發現自己對卡琳娜小姐情有獨鍾。
當看見卡琳娜小姐家富裕的農場時，艾克虎的眼睛睜得老大，那成片的蘋果樹和稻田，上百隻肥碩的家禽。他幻想著卡琳娜小姐做了自己的妻子，而自己成了這個農場的主人。